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行業資訊

波交所每周運費市場報告20230714
時間:2023年07月19日   作者:佚名  點擊次數: 【字體:
來源:波交所
 

海岬型船舶

上周,太平洋板塊市場開盤表現樂觀,三大玩家積極參與交易,有船舶以偏低的租金價格達成交易。但這種勢頭迅速消退,隨著上周時間推移,市場租金下降,可用船舶越來越多,市場情緒有所轉變。C5航線租金相較上周初下跌尤為明顯。南大西洋板塊市場圖巴朗至中國航線也承受著類似下行壓力,由于空放船舶行駛數量增加,租金運價進一步受到影響。不過時至上周中,太平洋板塊市場租金運價趨于穩定。北大西洋板塊市場交易活動增加,致使運量供應增加,可用運力有限,租船合同交易達成數量可觀。上周臨近尾聲,太平洋板塊市場租金運價繼續承受下行壓力。 與此同時,大西洋板塊市場經紀商對市場狀況正在發生變化表示擔憂,這可能表明市場即將陷入低迷??傮w而言,上周市場狀況喜憂參半,租金價格波動,市場情緒不斷變化??捎眠\力和空放船舶數量是影響市場趨勢的關鍵因素。

巴拿馬型船舶

上周,巴拿馬型船舶市場漲勢喜人,北大西洋板塊市場和南大西洋板塊市場再次呈現上漲趨勢,南美東海岸吸收全球范圍內的運力,為市場增添支撐。由于歐洲大陸和西地中海地區可用運力在周中收緊,大西洋板塊運力水平確實有所提高。南大西洋板塊市場,一艘75,000載重噸船舶七月底在南美東海岸交船,去程航線以14,500美元價格成交,另加450,000美元空放津貼。一艘82,000載重噸船舶在地中海西部交船,跨大西洋航次以13,000美元價格成交。上周,亞洲地區市場表現喜憂參半,之前考慮南美東海岸船東更加堅定印度尼西亞業務的信心。盡管來自北太平洋和澳大利亞地區的貨物數量相對較多,但北部運力水平仍然很高,因此租金缺乏上漲動力。一艘82,000載重噸船舶7月中旬在中國交船,駛經澳大利亞,在新加坡-日本地區還船,以7,000美元的租金價格成交。定期期租交易不變,一艘82,000載重噸船舶在中國華南地區始航,租期至少為2024年11月1日至2025年1月15日,以12,500美元的租金價格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周,極限靈便型船舶/超靈便型船舶表現好壞參半。大西洋板塊市場整體表現低迷,新詢盤有限、缺乏活力。然而,美灣地區逆勢而上表現強勁,市場情緒保持樂觀,盡管一些人認為這是倉位問題。亞洲地區市場略為積極,印度尼西亞詢盤情況有所改善,有助于租金緩慢上漲。盡管北太平洋和澳大利亞地區市場疲軟,但這種情況有所緩和。定期期租交易非常少。有消息稱,一艘63,000載重噸船舶從印度西海岸始航,租期4-6個月,以12,000美元的租金價格成交。大西洋板塊,一艘63,000載重噸船舶從美灣至印度,以約16,000美元的租金價格成交。其他地區,一艘53,000載重噸船舶從東地中海駛往西非,以7,000美元的租金價格成交。在亞洲市場,一艘56,000載重噸船舶在新加坡交船,駛經印度尼西亞,在中國還船,以10,000美元的租金價格成交。有消息稱,一艘56,000載重噸船舶從長江口始航,駛經澳大利亞,在新加坡-日本地區還船,以約6,500美元的租金價格成交。

靈便型船舶

由于詢盤持續性短缺,靈便型船舶行業租金水平繼續沉寂,導致越來越多的船舶空置。歐洲大陸市場,一艘34,000載重噸船舶從法國北部駛往摩洛哥,計劃運載谷物,以4,000美元的租金價格成交。一艘34,000載重噸船舶在恰納卡萊交船,途經新羅西斯克始往阿爾及利亞,以10,000美元的租金價格成交,一艘32,000載重噸的船舶在上周末運輸類似航線,以7,000美元的租金價格成交。在亞洲市場,一艘39,000載重噸船舶從臺灣始航,途經印度尼西亞駛往越南,計劃運輸煤炭,以7,000美元左右的價格成交。一艘40,000載重噸船舶從美川始航,駛往地中海,計劃運輸鋼材,以略超過7,000美元的價格成交。一艘35,000載重噸船舶從中國華南地區始航,在印度尼西亞交船,駛往地中海,以略超過6,000美元的價格成交。一艘35,000載重噸船舶從東南亞始航,租期8至10個月,在世界各地還船,以8,000美元左右的價格成交。

成品油油輪

LR2油輪

上周,中東灣地區LR2油輪需求有所下降。隨后,TC1航線穩定在WS100-102.5點左右。TC20航線情況與之類似,上周整周一直保持在2,800,000至2,900,000美元。

蘇伊士運河以西地區,地中海至東方地區LR2油輪依然交易消息寥寥,有消息稱,有船舶周中以2,300,000美元的租金價格達成交易,TC15航線暫時保持在這一水平。

LR1油輪

中東灣地區 LR1油輪詢盤有限,可用運力充足。TC5航線運價指數下跌9.69點至WS113.44點。TC8航線運費同樣下跌57,200美元至2,442,700美元。

英國-歐洲大陸地區,TC16航線運價指數繼續徘徊于WS125點左右,沒有過多變動。

MR油輪

中東灣地區,MR油輪上周早些時候有所回升,TC17航線運價指數從WS179.64點跳漲至WS200點,隨后收報WS196.43點。在撰寫本報告時,大量的LR1油輪被認為限制了租金運價的繼續攀升。

上周,英國-歐洲大陸地區MR油輪無疑呈現疲軟表現。船舶運價指數都出現了不同程度的下跌,主要的討論話題是船舶交易的歷史。TC2航線運價指數下跌25點至WS112.25點。TC19航線運價指數同樣從WS146.25點降至WS123.44點。

美灣地區MR油輪上周再次大幅下跌,原因是海灣地區油輪交易活動較少。TC14航線運價指數下跌12.09點至WS107.08點,TC18航線運價指數從204.17點降至WS183.75點,加勒比海的TC21航線航次運費指數下跌47,917美元至693,750美元。盡管如此,TC18航線和TC21航線往返航程等價期租租金仍超過20,000美元/天。

大西洋三角洲MR油輪等價期租租金由22,036美元下跌至15,642美元。

靈便型油輪

地中海地區,TC6航線上上周運價指數上漲至WS185點后,靈便型油輪運價指數再次回調至WS175點。

英國-歐洲大陸地區,TC23航線上周運價指數從WS129.72點穩步回升至WS137.78點。

VLCC油輪

VLCC油輪市場上周早些時候有所下跌,觸底后似乎開始緩慢攀升。中東地區,泰國租家以WS50點的租金價格承租了一艘2004年建造的油輪,觸發了船東的抵制情緒。TD3C油輪租金價格上周三跌破WS50點,中東灣至中國航線270,000噸油輪運價指數仍較上周五下跌2點至WS51.23點 (基于波羅的海標準船型的往返航程等價期租租金29,200美元/天)。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運價指數則較一周前下跌2點至WS32.94點。

大西洋板塊市場,上周,西非至中國航線260,000噸油輪運價指數同樣下跌2點,報WS51.15點 (往返航程等價期租租金30,000美元/天)。美灣至中國航線270,000噸油輪運費相較上上周五下跌438,889美元,報7,411,111美元,往返航程等價期租租金約27,400美元/天。

蘇伊士型油輪

上周,蘇伊士型油輪市場交易較為繁忙,尤其是在西非地區。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運價指數上上周末觸底,目前船東正回補近期降幅,漲幅為8個點至WS92.73點 (往返航程等價期租租金33,500美元/天)。船東因缺乏貨物詢盤而得不到支持且運力供應充足,CPC至地中海航線135,000噸油輪運價指數下跌9點,報WS97.63點,往返航程等價期租租金31,900美元/天。中東地區,巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運價指數上漲2點,報WS56.4點。

阿芙拉型油輪

北海地區,霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運價指數上漲3點,報WS133.18點,往返航程等價期租租金36,200美元/天,較上上周五下跌100美元/天。與此同時,地中海地區杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運價指數上周進一步下跌6點下跌至WS122.33點,往返航程等價期租租金27,100美元/天。

大西洋板塊對岸,美國阿芙拉型油輪市場重新呈現“過山車”市場行情。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運價指數攀升22.5點至WS151.88點,往返航程等價期租租金約35,600美元/天??祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運價指數相較上上周五上漲16.5點至WS141.56點,往返航程等價期租租金近30,000美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運價指數上漲17點至WS160.31點,往返航程等價期租租金35,500美元/天。

液化天然氣

上周,液化天然氣現貨市場一片沉寂,現貨船舶需求有所下降。據報道,8月份只有在美國裝船出口的貨物在歐洲卸貨,使得租金運價持平。太平洋板塊市場有一些詢盤,但在東南亞裝貨,而澳大利亞卻一片沉寂。導致整個市場交易活動不足的另一個因素是,LNG 2023上周在溫哥華舉行,諸多市場參與者一直投入其中。由于夏季天然氣需求普遍低迷,加之全球天然氣儲量特別高,預計租金價格不會有太大變化。

由于缺乏未平倉合約,租金波動不大,澳大利亞至日本航線BLNG1g下跌340美元至67,535美元。大西洋板塊市場,US租金下跌幅度略大。美國至英國航線BLNG2g的往返航程租金為69,670美元,美國至日本航線租金價格下跌近2,000美元至82,357美元。

液化石油氣

在經歷了上上周的波瀾起伏后,液化石油氣市場回落。相比之下,拉斯坦努拉至千葉港口的BLPG1航線上周相對平穩,僅有一份租船成交被替換的報告。租金價格本身下跌4.143美元至110.143美元,等價期租租金日回報率為97,320美元。市場情緒平淡,盡管走勢可能會發生變化,但經紀商認為目前供需關系應維持現狀。

美國市場方面,情況亦是如此。這幾乎沒能影響上周休斯頓至千葉BLPG3航線的租金價格,該航線僅下跌1美元至174.714美元,而休斯頓-法拉盛BLPG2上漲了1美元至102.4美元。這一微弱漲幅對于等價期租租金收益影響不大,東部航線目前為98,288美元,休斯頓至英國-歐洲大陸航線上漲608美元,等價期租租金報119,480美元??雌饋磉\力更緊張,巴拿馬延期交易仍在關注之中,但迄今為止,這對租金影響不大。

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